منتديات شمس الحب - توقعات بإقبال قوي على برنامج السندات السعودي والإقفال التاسعة صباح الأربعاء بتوقيتuk

توقعات بإقبال قوي على برنامج السندات السعودي والإقفال التاسعة صباح الأربعاء بتوقيت لندن

أرقام
2016-10-18
قال متعاملون إن الإقبال سيكون قويا جدا على برنامج إصدار السندات السعودية الدولية نظرا لمستوى التسعير الجيد الذي تم تحديده لهذا الإصدار مقارنة بمستويات العائد على الديون المنخفضة جدا حول العالم.

وحددت السعودية نطاق التسعير عند مستوى 160 نقطة أساس و 185 نقطة أساس و 235 نقطة أساس، لآجال 5 و 10 و 30 عاما على التوالي، فوق مستوى سعر العائد على السندات الأمريكية لنفس مدة الاستحقاق.

وعلى حسب مصادر عديدة فإنه من المتوقع أن يتم التسعير النهائي عند عوائد تقل عن هذه النطاقات بسبب الإقبال الجيد.

هذا وينتظر أن يتم إقفال الإصدار عند الخامسة مساء بتوقيت نيويورك مساء اليوم الثلاثاء بالنسبة للمستثمرين في أمريكا الشمالية، وعند التاسعة من صباح الأربعاء بتوقيت لندن للمستثمرين في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

هذا وبناءً على حجم الطلب وجاذبية التسعير سيتم تحديد القيمة النهائية للإصدار يوم الأربعاء، فيما يتوقع محللون أن يتراوح بين 10 مليارات و 15 مليار دولار.

ووفق البيانات المتوفرة في"أرقـام"أعلنت وزارة المالية السعودية في 10 أكتوبر الجاري، أن مكتب إدارة الدين العام في الوزارة قد أتم إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين، حيث بدأت الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين، بتاريخ 11 أكتوبر.

وتم تكليف بنوك "إتش إس بي سي"، و"جي بي مورجان تشيس"، و"سيتي جروب" كمنسقين لعملية بيع السندات.