تعلن شركة المراعي عن بدء طرح إصدار صكوك دولية
 

https://upload.hawamer.com/d.php?has...LX1NEF1XCJVRXS

تعلن شركة المراعي عن بدء طرح إصدار صكوك دولية


بند مقدمة
توضيح إشارة لإعلان شركة المراعي ("الشركة") على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 19/02/2019م حول عزم الشركة إصدار صكوك دولية، عليه تعلن شركة المراعي عن البدء في طرح الصكوك
نوع الإصدار
توضيح صكوك بالدولار الأمريكي ذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت وبموجب نظام (RegS)
قيمة الطرح
توضيح تحدد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق
تاريخ بداية الطرح
توضيح 1440-06-21 الموافق 2019-02-26
تاريخ نهاية الطرح
توضيح 1440-06-22 الموافق 2019-02-27
الفئة المستهدفة من الإصدار
توضيح المستثمرين المؤسسيين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول
الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار
توضيح بنك أبوظبي الأول , بنك الخليج الدولي , بنك اتش إس بي سي , جي بي مورغان و بنك ستاندرد تشارترد
الحد الأدنى للاكتتاب
توضيح 200,000 دولار أمريكي ومضاعفات لا تتعدى كل منها 1,000 دولار أمريكي فيما يتجاوز ذلك، حسب ظروف السوق
سعر طرح (الصك/ السند)
توضيح يحدد حسب ظروف السوق
القيمة الاسمية
توضيح تحدد حسب ظروف السوق
عائد (الصك/ السند)
توضيح يحدد حسب ظروف السوق
مدة استحقاق (الصك/ السند)
توضيح 5 سنوات، حسب ظروف السوق
شروط أحقية الاسترداد
توضيح الاسترداد الكامل عند الاستحقاق
معلومات اضافية
توضيح ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح. وسيتم إدراج السندات في السوق المالية الأيرلندية (يورونكست دبلن).
تجدر الإشارة إلى أن تاريخ انتهاء الطرح المشار إليه أعلاه هو التاريخ المتوقع لنهاية الطرح حسب ظروف السوق