منتديات شمس الحب - الطيارتبرم اتفاقية شراء مشروطة لشراء 25% من الحصص في شركة ذاخر للاستثمار والتطوير ال

تُعلن مجموعة الطيار للسفر القابضة عن إبرام اتفاقية شراء مشروطة لشراء 25% من الحصص في شركة ذاخر للاستثمار والتطوير العقاري بقيمة (669،856،438.33) ريال سعودي مقابل اصدار أسهم جديدة في مجموعة الطيار
2015-08-16 (1436-11-01 ) 09:19:01
روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
يسُر شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة (مجموعة الطيار أو المجموعة) أن تعلن عن إبرام اتفاقية شراء مشروطة (اتفاقية شراء الحصص أو الاتفاقية) لشراء حصص في شركة ذاخر للتطوير والاستثمار العقاري (الشركة) بتاريخ 30/10/1436هـ الموافق 15/08/2015 مع كل من شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار (شركة ماسك) وشركة عبدالله المشعل وأولاده (شركة المشعل). وبموجب الاتفاقية ستبيع كل من شركة ماسك و شركة المشعل مجتمعين ما نسبته 25% (أي ما نسبته 12.5% من كل منهما) من الحصص في الشركة لمجموعة الطيار (الصفقة) مقابل إصدار أسهم جديدة لكل من شركة ماسك وشركة المشعل في المجموعة بنسب متساوية عن طريق زيادة رأس مال المجموعة ، وتبلغ قيمة الصفقة ستمائة وتسعة وستين مليون وثمانمائة وستة وخمسين ألف وأربعمائة وثمانية وثلاثون ريال سعودي وثلاث وثلاثون هللة (669,856,438.33). كما تتمثل إستراتيجية الشركة المستقبلية بتطوير مشروع ذاخر العقاري والواقع على بُعد 1.4 كم من الحرم المكي في مكة المكرمة (مشروع ذاخر). وتبلغ المساحة الإجمالية لأرض المشروع 322،832 متر مربع، ومن المتوقع أن يحتوي المشروع على مرافق فندقية وسكنية وتجارية لتقديم خدمات متكاملة لضيوف الرحمن وقاطني مكة المكرمة تفي باحتياجات معظم شرائح السوق بالإضافة إلى تقديم خدمات تجارية و سياحية عالية الجودة.
و تتضمن اتفاقية شراء الحصص عدد من الشروط التي ينبغي على كل من شركة ماسك و شركة المشعل تنفيذها لاستكمال الصفقة و منها القيام بعملية إعادة هيكلة و التي سيتم من خلالها قيام الشركة بتملك كل أراضي مشروع ذاخر بشكل مباشر أو غير مباشر (عملية إعادة الهيكلة).
وسوف تقوم مجموعة الطيار كمقابل لاستحواذها على 25% من الحصص في الشركة، بإصدار أسهم العوض عن طريق زيادة رأس مالها وتخصيص هذه الأسهم لصالح كل من شركة ماسك وشركة المشعل تُمثل ستة ملايين وخمسمائة وتسعة آلاف وثمانمائة وستة وسبعون (6،509،876) سهماً و ذلك كأسهم عوض لاستحواذ مجموعة الطيار على ما نسبته 25% من الحصص في الشركة. و بعد اكتمال صفقة الاستحواذ سيرتفع عدد أسهم مجموعة الطيار من مائتي مليون (200،000،000) سهماً إلى مائتين وستة ملايين وخمسمائة وتسعة آلاف وثمانمائة وستة وسبعين )206،509،876) سهماً و التي تمثل زيادة في رأس مال المجموعة بنسبة قدرها (3.25%) بحيث تكون الزيادة في رأس المال من 2,000,000,000 ريال الى 2,065,098,760 ريال علماً بأنه قد تم تحديد قيمة أسهم العوض التي ستُصدرها مجموعة الطيار وفقا لمتوسط سعر السهم السوقي (المرجح) والبالغ (102.89849427742) ريال سعودي وذلك لفترة ثلاثة (3) أشهر حتى تاريخ إغلاق التداول على أسهم المجموعة في سوق الأسهم السعودي (تداول) بتاريخ 28/10/1436هـ الموافق 13/08/2015.
و تتضمن اتفاقية شراء الحصص عدداً من الضمانات بخصوص ملكية الأراضي و التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص بالإضافة إلى شروط تُعطي جميع الأطراف حق إنهاء الاتفاقية في أي وقت في حال حدوث أي أمر جوهري من شأنه الإضرار بحقوق و التزامات أي من أطراف الاتفاقية . وتخضع اتفاقية شراء الحصص لعدد من الشروط و الأحكام تشمل الحصول على كافة الموافقات النظامية والقانونية اللازمة من الجهات الحكومية المختصة واستكمال عملية إعادة الهيكلة بما في ذلك قيام الشركة بالصفقة، بالإضافة إلى الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في مجموعة الطيار على زيادة رأسمالها، كما تنص الاتفاقية أيضاً على أنه في حال عدم إنهاء عملية إعادة الهيكلة خلال ستة (6) أشهر من تاريخ التوقيع عليها فتعتبر الاتفاقية لاغية، إلا في حال اتفق الطرفان قبل تاريخ انتهاء المدة المشار إليه على تمديد مهلة عملية إعادة الهيكلة والشروط الأخرى إلى فترة إضافية، وسيقوم الأطراف بإبرام اتفاقية شركاء قبل استكمال الصفقة
وبعد استكمال الصفقة، فإن نسبة ملكية كل من شركة ماسك وشركة المشعل مجتمعين في رأس مال مجموعة الطيار ستكون (3.15%)، وستكون نسبة ملكية مجموعة الطيار 25% من الحصص في الشركة.
وقد عيَّنت مجموعة الطيار شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي و شركة كليفورد تشانس محامون مستشارون قانونيون كمستشار قانوني فيما يتعلق بالصفقة. وقد أوضحت المجموعة بأن الصفقة تأتي دعماً لإستراتيجية المجموعة للتوسع في قطاع سياحة الحج والعمرة كأحد قطاعات النمو الإستراتيجية للمجموعة المبنية أساساً على تنمية استثمارات المجموعة في المناطق الحيوية القريبة من الحرم المكي بمكة المكرمة. وستقوم المجموعة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ في حينها.