منتديات شمس الحب - الاكتتاب الجديد لعام2013

معلومات الشركة

تأسست شركة "اسمنت الشمالية" كشركة مساهمة سعودية عام 2006 برأسمال 1200 مليون ريال مقسمة على 120 مليون سهم، وتتخذ الشركة من مدينة عرعر مقرا رئيسا لها.

في أكتوبر 2011 قررت عمومية الشركة زيادة راس المال بمبلغ 600 مليون ريال ليصبح بعد الزيادة 1800 مليون ريال، مقسمة إلى 180 مليون سهم، اكتتب المؤسسون في 126 مليون سهم.

وبحسب نشرة الإصدار، سوف تطرح 54 مليون سهم كأسهم جديدة تمثل 30 % من رأس المال بعد الاكتتاب، كما سيطرح المساهمون المؤسسون 36 مليون سهم تمثل 20 % من رأس المال بعد الاكتتاب.

وتعتزم الشركة استثمار متحصلات الاكتتاب بعد خصم رسوم الاكتتاب البالغة 28 مليون ريال في تمويل أعمالها وخططها التوسعية كما يلي:

1- مبلغ 692.9 مليون ريال لتسديد دفعات التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها الشركة من صندوق التنمية الصناعية والبنك العربي الوطني.

2- مبلغ 179.1 مليون ريال لتمويل خط الإنتاج الثاني لإنتاج الكلنكر المقاوم للأملاح واحتياجات هذا الخط من رأسمال عامل.

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في إنتاج الاسمنت البورتلاندي العادي والأسمنت المقاوم للأملاح والاتجار به داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وإدارة وتشغيل مصانع الاسمنت البورتلاندي وتجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة ومواد البناء واستيرادها وتصديرها للخارج وإدارة وتشغيل وصيانة المنشآت الصناعية المكملة لغرض الشركة وتملك العقار لإقامة منشآت الشركة والوكالات التجارية.

وتمتلك الشركة مصنعا في منطقة حزم الجلاميد شمال المملكة على بعد 190 كم شمال منطقة عرعر وعلى بعد 50 كم شرق مدينة طريف بمنطقة الحدود الشمالية على مساحة 980 ألف متر مربع.

وتبلغ الطاقة الانتاجية لخط الانتاج الأول لمصنع شركة "اسمنت الشمالية" 6000 طن من الكنلكر يوميا وقامت بإنشائه شركة نسما السعودية، بتكلفة 1.08 مليار ريال، وتقوم الشركة في الوقت الحالي بعمليات اختبارات الانتاج والجودة الخاصة بمشروع إنشاء خط انتاح ثاني لإنتاج الكلنكر في المصنع الرئيسي بطاقة انتاجية 3000 طن يوميا.

الطاقة الإنتاجية

خط الإنتاج

الطاقة الإنتاجية اليومية
الطاقة الإنتاجية السنوية

خط الإنتاج الأول (فعلية)

6000 طن
1.92 مليون طن

خط الانتاج الثاني (متوقعة)

3000 طن
0.96 مليون طن

الإجمالي

9000 طن
2.88 مليون طن

وقالت الشركة إنه تم الانتهاء من أعمال البناء والتشييد للخط الثاني بمصنعها في نوفمبر 2012، ومن المتوقع أن يبدأ الانتاج التجريبي والتسليم الابتدائي في شهر ديسمبر الماضي.

وأشارت إلى أنها خاطبت شركة أرامكو السعودية للحصول على الوقود اللازم لتشغيل الخط الثاني ولم تتلق إلى الآن ردا منها.

ويبلغ عدد العاملين في الشركة 565 موظفا، عدد السعوديين حوالي 177 موظفا بنسبة سعودة 31.3 % وذلك بما يتوافق مع متطلبات وزارة العمل التي تنطبق على شركات الأسمنت وتقع ضمن النطاق الأخضر.

بحسب نشرة الإصدار، أنشأت الشركة في عام 2007 شركة أسمنت بالأردن" شركة أسمنت الشمالية- الأردن" مملوكة لها بنسب 100 %، مشيرة إلى أن الشركة مدرجة حاليا ببورصة عمان وتبلغ ملكيتها فيها كما في تاريخ 30 يونيو 2012 نسبة 99 %.

وتبلغ الطاقة الانتاجية لشركة أسمنت الشمالية الأردن 3 آلاف طن يوميا، مشيرة إلى أنها تقوم حاليا بإنشاء خط جديد لإنتاج الكلنكر المقاوم للأملاح بطاقة 3 آلاف طن يوميا.

كما تعتزم الشركة الاستثمار في العراق من خلال معمل أسمنت كبيسة في العراق المملوك بالكامل من قبل الشركة العراقية العامة للاسمنت الحكومي وتم منحه لشركة "الرائد للمقاولات وتأهيل المشاريع الصناعية العامة المحدودة" وذلك لمدة 15 سنة منذ عام 2009 لتأهيله.

وقامت شركة الرائد للمقاولات بدعوة شركة "أسمنت المنطقة الشمالية" للاستثمار في معمل الكبيسة وأبرمت شركة خبراء الاسمنت للتطوير والاستثمار – المملوكة بنسبة 50 % من قبل شركة أسمنت الشمالية- اتفاقية استحواذ ومشاركة مع ملاك شركة الرائد.

وبموجب هذه الاتفاقية ستمتلك شركة خبراء الأسمنت للتطوير 51 % من أسهم شركة الرائد.

معلومات الشركة

الشـــركــة

أسمنت الشمالية

الســــــوق

سوق الأسهم السعودي

مجال عمل الشركة

صناعة الأسمنت (محافظة عرعر)

حالة الشـــركة

قائمة

رأسمال الشـركة

1800 مليون ريال

معلومات الاكتتاب

عدد الأسهم المطروحة

90 مليون سهم

ســــعر الإصدار

10 ريالات

حجم الإصدار

900 مليون ريال

المؤهلون للاكتتاب

المواطنون السعوديون

الحـــد الأدنى

50 سهما

الحـــد الأعلى

200 ألف سهم

تاريخ الاكتتـــاب

08-01-2013 إلى 14-01-2013

موعــد التخصيص

21 يناير 2013

إعادة فائض الاكتتاب

21 يناير 2013

معلومات إضافية

مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية
العربي للاستثمار
بنوك الاكتتاب
الأهلي التجاري، السعودي الفرنسي، ساب، الراجحي، سامبا، بنك الرياض، الجزيرة، العربي الوطني
المستشار المالي
العربي للاستثمار- وإثراء كابيتال
استخدام حصيلة الاكتتاب
لتسديد دفعات التسهيلات الائتمانية وتمويل خط الإنتاج الثاني

وتعد شركة عبر المملكة للاستثمار أكبر الملاك في شركة "أسمنت الشمالية"، حيث تمتلك 12.10 % من رأسمالها.

الملاك الرئيسيون لـ "أسمنت الشمالية" بعد الاكتتاب

الملاك

عدد الاسهم (مليون)
النسبة

شركة عبر المملكة للاستثمار

21.78
12.10 %

شركة عبد القادر المهيدب وأولاده

8.93
4.96 %

شركة الطريس السعودية للتجارة والصناعة والمقاولات

5.17
2.87 %

عبد الله بن محمد بن عبد العزيز الرميزان

4.50
2.50 %

خالد بن ابراهيم بن عبد العزيز آل ابراهيم

4.50
2.50 %

الشركة الدولية للأعمال التجارية والمقاولات المحدودة

4.50
2.50 %

عبد العزيز بن ابراهيم بن عبد العزيز آل ابراهيم

3.93
2.19 %

آخرون

36.68
20.38 %

الجمهور

90.00
50.00 %

الاجمالي

180.00
100.00 %

الأداء المالي

وعلى صعيد الأداء المالي للشركة، فقد تراجعت ها بنحو 11 % خلال النصف الأول من عام 2012 على الرغم من نمو مبيعاتها بأكثر من 50 %، حيث سجلت اً صافية قدرها 68.2 مليون ريال قياساً ب قدرها 76.8 مليون كانت قد حققتها خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

النصف الأول 2011
النصف الأول 2012
التغير

الايرادات(مليون ريال)

199.5
307.6
+ 54 %

الربح الصافي(مليون ريال)

76.8
68.2
( 11 % )

متوسط عدد الأسهم(مليون سهم )

66
126
--

ربح السهم(ريال/للسهم)

1.16
0.54
( 53 % )

وكانت الشركة قد زادت رأسمالها خلال عام 2011 من 600 مليون ريال الى 1260 مليون ريال، وذلك عن طريق تسديد 600 مليون نقدا وتحويل 60 مليون ريال من الاحتياطي العام.

وعن نتائجها خلال الربع الأول من العام نفسه، فقد كانت ال المحققة 39.5 مليون ريال مقارنة بـ 53.2 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2011.

قائمة الدخل

الفترة

الربع الأول 2011
الربع الأول 2012
التغير

الايرادات(مليون ريال)

174.4
152.7
( 12 % )

الربح الصافي(مليون ريال)

53.2
39.5
( 26 % )

متوسط عدد الأسهم(مليون سهم )

66
126
--

ربح السهم(ريال/للسهم)

0.81
0.31
( 62 % )

أما عن التطور التاريخي لأداء الشركة منذ عام 2009، فيوضحه الجدول التالي:

قائمة الدخل لشركة أسمنت الشمالية منذ بداية عام 2009 (مليون ريال)

الفترة

2009
2010
2011

إجمالي الإيرادات

444.6
894.0
598.8

تكاليف الإيرادات

( 254.4 )
( 573.0 )
( 349.5 )

هامش الربح الإجمالي

45 %
36 %
40 %

صافي الربح بعد الزكاة

171.7
285
246.2

متوسط عدد الأسهم

66
66
81

ربح السهم (ريال)

2.60
4.32
3.04

وفيما يلي أهم بنود الميزانية لشركة أسمنت الشمالية:

أهم بنود الميزانية لشركة أسمنت الشمالية منذ بداية عام 2009 (مليون ريال)

الفترة

2009
2010
2011

مجموع الموجودات

1600.3
1567.8
2259.3

مجموع المطلوبات

742.6
732.3
807.0

رأس المال

600
600
1260

حقوق المساهمين

857.7
835.2
1375.4

القيمة الدفترية (ريال)

13.0
12.65
10.92

العائد على حقوق المساهمين

20.0 %
34.1 %
17.9 %

التوزيعات النقدية لشركة أسمنت الشمالية منذ بداية عام 2009

الفترة

2009
2010
2011
النصف الأول 2012

إجمالي ال الموزعة (مليون ريال)

204.0
102.0
103.8
66.78