قام كل من البنك السعودي البريطاني (ساب) والبنك الأول بإعلان تفاصيل اتفاقية الاندماج الملزمة والموقعة بينهما في الثالث من أكتوبر للعام 2018م، وهنا سأسلط الضوء على أبرز ملامح هذه الاتفاقية والتغيرات التي ستطرأ بموجب هذا الاندماج.
1- سينقضي البنك الأول ويبقى بنك ساب:
سيدمج البنك الأول في بنك ساب وستنقل أصول والتزامات البنك الأول إلى بنك ساب، وبمقابل ذلك ستلغى جميع أسهم البنك الأول وسيقوم بنك ساب بإصدار أسهم جديدة لمساهمي البنك الأول الذين سيحصلون على عدد 0.48535396 سهم في بنك ساب مقابل كل سهم يملكونه في البنك الأول.
2- 73% لمساهمي بنك ساب الحاليين، و27% لمساهمي البنك الأول:
نتيجة لإصدار أسهم جديدة لمساهمي البنك الأول، سيمتلك مساهمي بنك ساب الحاليين ما نسبته 73% من رأس ماله بعد الاندماج، ما يعني انخفاص ملكية كل مساهم حالي في بنك ساب بنسبة 27% تقريباً والتي ستكون من نصيب مساهمي البنك الأول.
3- شركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة بي. في. تتصدر قائمة كبار الملاك:
ستتصدر شركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة بي. في. قائمة كبار الملاك بنسبة 29.2%، تليها شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة بنسبة 18.2%، تليها شركة نات ويست ماركتس ان. في. بنسبة 10.8%، ثم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 9.9%.
4- سيصبح بنك ساب ثالث أكبر بنك سعودي:
بمجرد إتمام هذا الاندماج، وبناءً على المعلومات المالية الافتراضية، سيصبح بنك ساب ثالث أكبر بنك سعودي من حيث إجمالي الأصول بعد كل من البنك الأهلي ومصرف الراجحي بإجمالي أصول 268 مليار ريال سعودي، وثالث أكبر بنك سعودي من حيث القيمة السوقية والمتوقع أن تبلغ 64.6 مليار ريال سعودي، وسيرتفع رأس ماله من 15 مليار ريال سعودي ليصبح 20.5 مليار ريال سعودي، كما يتوقع أن تصل نسبة القروض إلى الودائع إلى 86%، منها 77% قروض للشركات، و23% قروض للأفراد.
5- زيادة في الربحية نتيجة لتقليص التكاليف:
يتوقع أن ترتفع ربحية السهم نتيجة للانخفاض في التكاليف السنوية، ومن المتوقع أيضاً خلال ثلاث سنوات من تاريخ الاندماج أن تتراوح نسبة الانخفاض في التكاليف السنوية بين 10-15% مقارنة بتكاليف العام 2017م للبنكين مجتمعين، كما أنه لا يتوقع أن ينتج عن هذا الاندماج تسريح للموظفين بصفة إجبارية.
6- توزيع أرباح بشكل نصف سنوي:
يتوقع أن يقوم بنك ساب بعد الاندماج بتوزيع أرباح نصف سنوية، أي سيبقي على سياسته المتبعة في توزيع الأرباح قبل الاندماج، وسيقوم بنك ساب قبل الاندماج بتوزيع أرباح العام 2018م على مساهميه (قام بنك ساب بتوزيع أرباح عن النصف الأول من العام 2018م والبالغة 0.96 ريال للسهم، وبتبقى توزيع النصف الثاني)، والتزم البنك الأول بعدم توزيع أي أرباح عن العام 2018م.
7- تغيرات على مستوى مجلس الإدارة:
سيزيد عدد أعضاء مجلس إدارة بنك ساب بعد الاندماج من 10 إلى 11 عضواً، وسيكون 7 منهم من بين أعضاء مجلس إدارة بنك ساب الحاليين، و4 يتم تعيينهم بناءً على ترشيح من مجلس الإدارة الحالي للبنك الاول، وسيتم تعيين السيدة / لبنى بنت سليمان العليان في منصب رئيس مجلس إدارة بنك ساب بعد الاندماج (وهي أول سيدة سعودية تتولى هذا المنصب)، وسيكون نائبها من ضمن أعضاء مجلس إدارة بنك ساب الحاليين.
8- من المتوقع أن تتم صفقة الاندماج خلال النصف الأول من عام 2019م.
المواضيع المتشابهه 
وداعاً البنك الأول، مرحباً بالعملاق الجديد 
العرض المتطور
