سعودية تخطط لبيع أول سندات على الصعيد الدولي في اوائل اكتوبر تشرين الاول في الوقت الذي تسعى البلاد لسد العجز في الميزانية تقدر بحوالي 80 مليار $ هذا العام، وفقا لأشخاص على معرفة هذه المسألة.
وقال سكان ان الحكومة قد تعقد حملة ترويجية للمستثمرين المحتملين في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر وبيع ما لا يقل عن 10 مليارات $ من السندات في وقت مبكر من الشهر التالي، طلب عدم الكشف عن هويته لأن المعلومات هي خاصة. يمكن تغيير توقيت وحجم الصفقة وفقا لظروف السوق، وقالوا، مع أن شخص واحد قائلا ان المملكة لن تكون معنية من قبل الولايات المتحدة زيادة سعر الفائدة المحتملة الشهر المقبل.
إغلاق كافة علامات التبويب هذه. فتح هذا البريد الإلكتروني.
الحصول على النشرة الإخبارية بلومبرغ اليومية.
Enter your email
سجل
سيتي جروب وإتش إس بي سي هولدنجز وبنك جيه بي مورجان تشيس وشركاه تم التعاقد مع منسقي العالمي لبيع وقال أشخاص مطلعون بلومبرغ في يونيو حزيران. وقالوا ان العائدات ستستخدم للمساعدة في تمويل خطة التحول الاقتصادي ولسد العجز في الميزانية الناجم عن تراجع أسعار النفط. ويقدر حجم الفجوة في 13 في المئة من الناتج الاقتصادي هذا العام، وفقا لصندوق النقد الدولي.
مبيعات السندات الخليجية في ارتفاع حيث تسعى الحكومات إلى سد الثغرات في الميزانية بعد تراجع أسعار النفط.
مبيعات السندات الخليجية في ارتفاع حيث تسعى الحكومات إلى سد الثغرات في الميزانية بعد تراجع أسعار النفط. بلومبرغ
المملكة استأجرت في وقت سابق من هذا العام HSBC مصرفي فهد السيف لبدء مكتب إدارة الدين المسؤول عن بيع السندات. وقال واحد من الناس المكتب ما زال يعمل على توظيف الموظفين وتنفيذ السياسات التي يمكن أن تؤثر على توقيت. المملكة العربية السعودية أيضا تحتفل عطلة عيد الاضحى لمدة أسبوع في سبتمبر.
الديون خفضت
خفضت وكالة موديز ديون المملكة لA1 في شهر مايو، والصف الاستثمار خامس أعلى ومستويين دون أن كل من أبو ظبي وقطر، قائلا ان تراجع أسعار النفط قد يؤدي إلى "تدهور مادي" في الوضع الائتماني للبلاد.
ومستويات الدين الحكومي سيرتفع إلى 30 في المئة من الناتج الاقتصادي بحلول عام 2020 من 7.7 في المئة، وفقا للأهداف الموضوعة في خطة التحول الذي صدر في يونيو. يغرق في النفط الخام يقود مبيعات السندات في دول مجلس التعاون الخليجي الست في الوقت الذي تسعى الحكومات إلى سد الثغرات المالية وقال صندوق النقد الدولي قد تصل الى 900 مليار $ بحلول عام 2021.
المستثمرين يشترون على اكبر قدر من الحماية ضد العجز عن سداد الديون السعودي في خمس سنوات على الأقل، وفقا لبيانات جمعتها بلومبيرغ. وارتفع صافي المبلغ من عقود مقايضة العجز عن سداد الائتمان المعلقة الى 1.1 مليار $، وفقا لبيانات من الإيداع في CDS الثقة والتخليص شركة للمملكة قد تضاعف أربع مرات على مدى العامين الماضيين من نحو 40 نقطة أساس ليصل إلى نحو 160 نقطة أساس.
ورفضت وزارة في المملكة العربية السعودية المالية للتعليق.
Saudi Arabia Said to Target First Dollar Bond After Fed Meet
Matthew Martin
mideastmatthew
Archana Narayanan
August 25, 2016 — 3:57 PM AST Updated on August 25, 2016 — 4:44 PM AST
Share on Share on
Don't Miss Out — Follow Bloomberg On
Ins***ram YouTube
Recommended
Th Uber Technologies Inc. car service application (app) is demonstrated for a photograph on an Apple Inc. iPhone in New York, U.S., on Wednesday, Aug. 6, 2014. For San Francisco-based Uber Technologies Inc. which recently raised $1.2 billion of investors' financing at $17 billion valuation, New York is its biggest by revenue among the 150 cities in which it operates across 42 countries. The Hamptons are a pop-up market for high-end season weekends where the average trip is three time that of an average trip in New York City. Photographer: Victor J. Blue/Bloomberg
Uber Loses at Least $1.2 Billion in First Half of 2016
Turkish Incursion Could Prove Game Changer in Syrian War
Janet Yellen, chair of the U.S. Federal Reserve, adjusts her glasses during her semiannual monetary policy report to the House Financial Services Committee in Washington, D.C., U.S., on Wednesday, Feb. 10, 2016. Yellen said the Federal Reserve still expects to raise interest rates gradually while making it clear that continued market turmoil could throw the central bank off course from the multiple increases that policy makers have forecast for 2016. Photographer: Pete Marovich/Bloomberg *** Local Caption *** Janet Yellen
Bond Traders Are Desperate for ection From Yellen in Jackson Hole
Saudi Still China's Top Oil Supplier
Kingdom said to plan sale of more than $10 billion of bonds
Roadshow for investors said to be expected at end of September
Share on
Share on
Saudi Arabia is planning to sell its first international bond in early October as the country seeks to plug a budget deficit estimated at about $80 billion this year, according to people with knowledge of the matter.
The government may hold a roadshow for potential investors in the last week of September and sell at least $10 billion of bonds early the following month, the people said, asking not to be identified as the information is private. The timing and size of the deal may change depending on market conditions, they said, with one person saying the kingdom wouldn’t be concerned by a potential U.S. interest rate increase next month.
Close all those tabs. Open this email.
Get Bloomberg's daily newsletter.
Enter your email
Sign Up
Citigroup Inc., HSBC Holdings Plc, and JPMorgan Chase & Co. were hired as global coordinators for the sale, people familiar told Bloomberg in June. Proceeds would be used to help fund an economic transformation plan and plug a budget shortfall caused by the slump in oil prices, they said. The gap is estimated at 13 percent of economic output this year, according to the International Monetary Fund.
Gulf bond sales are surging as governments seek to plug budget gaps after oil’s slump.
Gulf bond sales are surging as governments seek to plug budget gaps after oil’s slump. Bloomberg
The kingdom earlier this year hired HSBC banker Fahad Al Saif to start a debt management office responsible for the bond sale. The office is still working on hiring personnel and implementing policies, which could impact the timing, one of the people said. Saudi Arabia also celebrates a week-long religious holiday in September.
Debt Downgraded
Moody’s Investors Service downgraded the kingdom’s debt to A1 in May, the fifth-highest investment grade and two levels below that of both Abu Dhabi and Qatar, saying the slump in oil prices may lead to a “material deterioration” in the nation’s credit profile.
Government debt levels will increase to 30 percent of economic output by 2020 from 7.7 percent, according to targets set out in the transformation plan released in June. The plunge in crude is driving bond sales across the six-nation Gulf Cooperation Council as governments seek to fill fiscal gaps the IMF said could reach $900 billion by 2021.
Investors are buying the most amount of protection against a Saudi Arabian debt default in at least five years, according to data compiled by Bloomberg. The net amount of outstanding credit-default swap contracts has climbed to $1.1 billion, according to data from the Depository Trust & Clearing Corp. CDS for the kingdom have quadrupled over the last two years from about 40 basis points to about 160 basis points.
Saudi Arabia’s Ministry of Finance declined to comment.
المواضيع المتشابهه 
عاجل على قناة بلومبيرغ،،، المملكة تخطط لطرح سندات بالدولار...ما تأثير الخبر أفتونا!!! 
العرض الشجري
