ما فائدة المساهم من الاعلان الجديد والاعلان القديم ؟
اعلان جديد
تعلن شركة طيبة القابضة عن توقيعها مذكرة تفاهم للاستحواذ على شركة العقيق للتنمية العقارية (شركة تابعة غير مدرجة) عن طريق زيادة رأس مال شركة طيبة من خلال اصدار أسهم لعدد من المساهمين
مشاركة عبر: LinkedIn
تعلن شركة طيبة القابضة (شركة طيبة) عن استكمال اجراءات توقيع مذكرة تفاهم لغرض شراء ما نسبته 8.1027% من الأسهم في شركة العقيق للتنمية العقارية (شركة العقيق)، وذلك بتاريخ 10/4/1438هـ الموافق 8/1/2017م مع كل من الأستاذ/ محمد إبراهيم العيسى، شركة أصيلة للاستثمار، المهندس/ عبد الله عبد الرزاق الربيعة، المهندس/ سليمان صالح المديهيم، الأستاذ/ تركي نواف السديري، الأستاذ/ خالد علي السلطان، المهندس/ عبد العزيز عبد الله الشبانة، الأستاذ/ أحمد محمد الغامدي والأستاذ/ غسان ياسر شلبي، بصفتهم المالكين لما نسبته 8.1027% من الأسهم في شركة العقيق (المساهمين البائعين)، وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في شركة طيبة للمساهمين البائعين (أسهم العوض) عن طريق زيادة رأس مال شركة طيبة (صفقة الاستحواذ)، حيث تمتلك شركة طيبة ما نسبته 89.89% من الأسهم بشكل مباشر في شركة العقيق وما نسبته 1.74% من الأسهم بشكل غير مباشر في شركة العقيق من خلال ملكيتها في الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) التي تملك ما نسبته 1.99% من الأسهم في شركة العقيق. وتبلغ مدة مذكرة التفاهم تسعة (9) أشهر ميلادية من تاريخ التوقيع عليها من قبل الأطراف وهي قابلة للتمديد لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الأطراف الطرف الآخر بخلاف ذلك قبل شهر من تاريخ انتهاء مدة مذكرة التفاهم.
ولأغراض صفقة الاستحواذ، فقد تم تقييم شركة العقيق باستخدام طرق تقييم مختلفة والتي تعتمد على التدفقات النقدية المخصومة ومكررات الشركات المماثلة بحيث تكون القيمة السوقية العادلة لشركة العقيق هي ثلاثة مليار ومائة وخمسون مليون (3.150.000.000) ريال سعودي وعليه فإن قيمة الأسهم التي سيتم الاستحواذ عليها والتي تمثل ما نسبته 8.1027% من الأسهم في شركة العقيق تبلغ مائتين وخمسة وخمسين مليون ومائتين وأربعة وثلاثون ألف (255.234.000) ريال سعودي لتصبح ملكية شركة طيبة في شركة العقيق ما نسبته 98.01 بشكل مباشر. ومن المتفق عليه بين الأطراف بأن تقوم شركة طيبة بزيادة رأس مالها من مليار وخمسمائة مليون (1.500.000.000) ريال سعودي بعدد أسهم وقدره مائة و خمسين مليون (150.000.000) سهم إلى مليار وخمسمائة وثلاثة وسبعين مليون ومائتان وثمانية وثلاثون ألف وتسعمائة وعشرة (1.573.238.910) ريال سعودي من خلال إصدار سبعة مليون وثلاثمائة وثلاث وعشرون ألف وثمانمائة وواحد وتسعين (7.323.891) سهم بحيث يتم تخصيصها للمساهمين البائعين ليصبح عدد أسهم شركة طيبة بعد زيادة رأس المال مائة و سبعة و خمسين مليون و ثلاثمائة و ثلاثة و عشرون ألف و ثمانمائة وواحد و تسعين (157.323.891) سهم بزيادة نسبتها 4.88 % لترتفع نسبة ملكية المساهمين البائعين في شركة طيبة القابضة من 24.48% الى 28%. وقد تم الاتفاق على أن قيمة كل سهم من الأسهم التي سيتم تخصيصها للمساهمين البائعين هي أربعة وثلاثون ريال وخمسة وثمانون هللة (34.85) ريال سعودي والتي قد تم تحديدها وفقاً لمتوسط سعر سهم شركة طيبة في سوق الأسهم السعودي (تداول) في الفترة ما بين 6/6/2016 الى 4/10/ 2016 بنسبة مبادلة و قدرها 0.60 . وتتضمن مذكرة التفاهم الترتيبات النظامية والتعاقدية اللازمة للبدء في صفقة الاستحواذ ومنها إبرام اتفاقية شراء أسهم مشروطة بين الأطراف والحصول على الموافقة من الجهات الحكومية ذات العلاقة بما في ذلك موافقة هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والاستثمار وموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة طيبة على زيادة رأس المال وعلى صفقة الاستحواذ.
وتعد صفقة الاستحواذ بأنها صفقة تتعلق بأطراف ذات علاقة، حيث يملك بعض من المساهمين البائعين أسهماً في كل من شركة طيبة وشركة العقيق، وحيث أن بعض أعضاء مجلس إدارة شركة طيبة لهم مصلحة في الصفقة باعتبار أنهم أعضاء في مجلس إدارة شركة العقيق وهم الدكتور/ وليد محمد العيسى، الأستاذ/ تركي نواف السديري، الأستاذ/ غسان ياسر شلبي والأستاذ/ فهد محمد الفواز.
كما عينت شركة طيبة شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) كمستشار مالي وشركة أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني بالتعاون مع كليفورد تشانس كمستشار قانوني فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ. وستقوم شركة طيبة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ في حينها.
و الله الموف
اعلان قديم
إعلان توضيحي من طيبة القابضة حول تخفيض رأسمال شركة العقيق للتنمية العقارية - إحدى الشركات التابعة لطيبة القابضة -
إلحاقاً لما سبق نشره على موقع تداول بتاريخ 06/07/2011م حول إعلان طيبة القابضة عن تخفيض رأسمال شركة العقيق للتنمية العقارية - إحدى الشركات التابعة لطيبة القابضة - والتي تمتلك طيبة 89.899% من رأسمالها - وحيث تلقت طيبة القابضة العديد من الاستفسارات حول هذا الموضوع ومدى تأثيره على طيبة القابضة ، فإن طيبة تود أن توضح للجميع ما يلي :
إن إلغاء عدد 105.404.000 سهم من أسهم شركة العقيق بقيمة تعادل مبلغ 1.054.040.000 ريال - حيث تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد منها 10 عشرة ريالات - يعني تخفيض رأسمال العقيق بالقيمة التي تعادل عدد الأسهم الملغاة ، وعملية إلغاء الأسهم تعتبر إحدى الطرق النظامية التي يتم من خلالها تخفيض رؤوس أموال الشركات حسب الفقرة (3) من المادة (144) من نظام الشركات ، أما بالنسبة لآثار ذلك فإنه لا يوجد أي أثر سلبي على طيبة القابضة جراء تخفيض رأسمال شركة العقيق حيث أن نسبة ملكية طيبة في رأسمال العقيق البالغة 89.899 % ستستمر كما هي ، كما أن مبلغ التخفيض في رأسمال العقيق يتمثل في إلغاء مبلغ الزيادة في قيمة مبنيي طيبة والمجيدي في دفاتر العقيق ليتساوى مع قيمتهما المسجلة في دفاتر طيبة القابضة التي ظلت تستمر بتسجيلهما بقيمتهما الدفترية (التاريخية) في دفاترها ، بينما تم تسجيلهما بقيمتهما السوقية في دفاتر العقيق عند تحويلهما من طيبة القابضة إلى شركة العقيق في الربع الثالث من عام 2007م ، وأدناه توضيح للحسابات والمبالغ المتعلقة بموضوع تخفيض رأسمال العقيق وأثره على دفاتر كل من شركة طيبة القابضة وشركة العقيقيوجد جدول تفصيلي لهذه الحسابات والمبالغ والذي يمكن الاطلاع عليه بالضغط على الرابط www.taiba.com.sa\news\table.html )
1 - يبلغ رأسمال شركة العقيق قبل التخفيض 3.000.000.000 ريال سيتم تخفيضه بمبلغ 1.054.040.000 ليصبح رأسمال شركة العقيق بعد التخفيض 1.945.960.000 ريال .
2 - القيمة السوقية لمبنيي طيبة والمجيدي المسجلة في دفاتر العقيق كما في 31/12/2010م بعد استبعاد تكلفة الشقق التي تم بيعها للغير تبلغ 1.833.992.709 ريال سيتم تخفيضها بمبلغ 1.054.040.000 ريال ــ مبلغ تخفيض رأس المال ــ لتصبح قيمة المبنيين في دفاتر العقيق بعد التخفيض 779.952.709 ريال مساوية لقيمتهما التاريخية المسجلة في دفاتر طيبة والبالغة 779.952.709 ريال كما في 31/12/2010م .(تتمة)
3 - رصيد حساب الإيرادات غير المحققة المسجل في دفاتر طيبة (غير الموحدة) نتيجة تحويل المبنيين في الربع الثالث من عام 2007م من طيبة القابضة لشركة العقيق كما في 31/12/2010م يبلغ 1.054.040.000 ريال ويمثل الفرق بين القيمتين السوقية والتاريخية للمبنيين المذكورين وسيتم شطبه وذلك بتخفيض قيمة استثمار شركة طيبة القابضة في شركة العقيق البالغ 2.827.400.851 ريال كما في 31/12/2010م بمبلغ 947.571.420 ريال يمثل نسبة طيبة من تخفيض رأسمال شركة العقيق والبالغة 89.899% ليصبح قيمة استثمار طيبة القابضة في شركة العقيق بعد تخفيض رأسمال شركة العقيق بمبلغ قدره 1.879.829.431 ريال ، والمبلغ المتبقي من حساب الإيرادات غير المحققة وقدره 106.468.580 ريال يمثل حصة طيبة القابضة المترتبة على تخفيض نسب مساهمة المساهمين الآخرين في شركة العقيق والبالغة 10.101% وسيتم إضافته لحقوق المساهمين في طيبة القابضة وهو ما يمثل الأثر الإيجابي على طيبة القابضة .
هل فيه مساهم تمت له الاضافة
كما نود الإشارة هنا إلى أن المعالجات المحاسبية السابقة كانت ضرورية وتتفق مع كافة المعايير المحاسبية نظراً لوجود شركاء آخرين مع شركة طيبة في شركة العقيق عندما تم تحويل ملكية المبنيين من طيبة إلى العقيق ، كما أن تسجيل مبنيي طيبة والمجيدي بقيمتهما السوقية في دفاتر العقيق قد تم بناءاً على تقديرات معتمدة حسب الأصول المتعارف عليها وقبول الشركاء الآخرين في العقيق بتلك القيمة وفق ما سبق الإعلان عنه بتاريخ 06/02/2007م وتاريخ 26/06/2007م وتاريخ 18/07/2007م ، كما أن العقيق وضمن إجراءات التحقق التي قامت بها لغرض التقدم للجهات المختصة لزيادة رأسمالها عن طريق إصدار أسهم جديدة وطرحها للاكتتاب العام وفق ما سبق الإعلان عنه بتاريخ 26/12/2009م وتاريخ 03/02/2010م وتاريخ 19/04/2011م قد قامت بإعادة تقييم مبنيي طيبة والمجيدي في عام 2010م من قبل ثلاث شركات كبرى متخصصة في أعمال التثمين العقاري وهي كل من شركة دي تي زد وشركة كولييرز انترناشيونال والشركة السعودية لتقييم وتثمين الأصول (تثمين) حيث بلغ متوسط أثمان مبنيي طيبة والمجيدي كقيمة سوقية مبلغ (2.665) مليون ريال وهو ما يزيد بنسبة 45 % عن قيمتهما المسجلة في دفاتر العقيق في ذلك التاريخ مما يؤكد بحمد الله استمرار ارتفاع أقيام أصول الشركة ، وقد جاءت المعالجة الأخيرة بتخفيض رأسمال شركة العقيق مقابل تخفيض قيمة المبنيين المذكورين وذلك لإلغاء الفروقات في قيمة المركزين المذكورين بين دفاتر شركتي طيبة القابضة والعقيق التي أصبحت تمثل عائقاً أمام طرح شركة العقيق لأسهم جديدة في الاكتتاب العام.
المواضيع المتشابهه 
طيبة علمت مافيه رئيس لهيئة سوق المال فنزلت هذا الاعلان 
يوجد جدول تفصيلي لهذه الحسابات والمبالغ والذي يمكن الاطلاع عليه بالضغط على الرابط 
العرض المتطور
